Notre Vision Financière
Depuis 2019, nous accompagnons les familles marseillaises dans leur parcours vers l'indépendance financière. Notre approche se base sur des valeurs humaines et une expertise technique reconnue.
Nos Valeurs Fondamentales
Chaque décision que nous prenons s'appuie sur trois piliers essentiels qui définissent notre identité et guident notre mission auprès des familles.
Transparence Absolue
Nous croyons que chaque famille mérite de comprendre parfaitement où va son argent. Nos rapports détaillés et nos explications claires éliminent les zones d'ombre traditionnelles du conseil financier.
L'an dernier, nous avons aidé la famille Dubois à découvrir 2 400€ de frais cachés dans leurs anciens placements, qu'ils ont pu réinvestir plus intelligemment.
Écoute Personnalisée
Chaque situation familiale est unique. Nous prenons le temps nécessaire pour comprendre vos objectifs réels, vos contraintes et vos rêves avant de proposer la moindre stratégie.
Notre formation "Budget Familial Efficace" prévue en septembre 2025 intègre les retours de 847 familles qui ont partagé leurs défis quotidiens.
Éducation Financière
Plutôt que de créer une dépendance, nous transmettons les connaissances nécessaires pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées de manière autonome.
Nos ateliers mensuels ont permis à plus de 320 participants d'acquérir les bases de la gestion patrimoniale en 2024, avec des sessions prévues jusqu'en décembre 2025.
Notre Mission Quotidienne
Nous ne nous contentons pas de gérer des chiffres. Nous construisons des stratégies financières durables qui s'adaptent aux évolutions de votre vie familiale.
Depuis notre bureau de l'avenue François Mignet, nous avons développé une méthode qui combine analyse technique rigoureuse et compréhension humaine. Cette approche nous permet d'anticiper les besoins futurs tout en répondant aux urgences du présent.
En 2025, nous avons décidé d'ouvrir davantage nos formations au grand public, convaincus que l'éducation financière devrait être accessible à tous, pas seulement aux portefeuilles les plus fournis.
L'Équipe Derrière Vos Projets
Notre expertise technique s'enrichit chaque jour au contact des familles que nous accompagnons. Voici ce que nos clients disent de notre approche collaborative.
Kévin Laforge
Conseiller Principal
"Chaque famille nous apprend quelque chose. Mon rôle est de transformer cette richesse d'expériences en solutions concrètes et durables."
Nous hésitions depuis des années à nous lancer dans l'investissement immobilier. L'équipe montavirique nous a aidés à structurer notre projet, à anticiper les risques et à négocier des conditions que nous n'aurions jamais obtenues seuls. Aujourd'hui, notre appartement locatif génère un complément de revenus stable.
Accompagnés depuis mars 2024 dans leur projet d'investissement locatif. Ont bénéficié de notre programme "Patrimoine Immobilier" sur 8 mois.
Familles accompagnées
Objectifs atteints
Années d'expérience moyenne